Трейдинг. Диверсификация портфеля

Форекс - это популярный термин для обозначения валютных рынков. Банки и брокерские фирмы связаны электронной сетью для ведения бизнеса на фондовых рынках. Сеть позволяет им конвертировать валюты по всему миру. Здесь на сайте https://sdg-trade.com/market/stati/naibolee-perspektivnyie-akczii-v-dvux-dinamichno-razvivayushhixsya-otraslyax  вы можете ознакомится с перспективными акциями на фондовом рынке США - SDG Trade.

Диверсификация портфеля - одна из наиболее неправильно понимаемых и неправильно применяемых концепций в финансах. Проще говоря, диверсификация заключается в том, чтобы не класть все яйца в одну корзину. Однако также важно, чтобы вы диверсифицировали правильно, а не по-дилетантски.

Диверсификация портфеля - одна из наиболее неправильно понимаемых и неправильно применяемых концепций в финансах. Проще говоря, диверсификация заключается в том, чтобы не класть все яйца в одну корзину. Однако также важно, чтобы вы диверсифицировали правильно, а не по-дилетантски.

В основе диверсификации лежит аристотелевское среднее значение, которое гласит: «У каждой добродетели есть два порока: один - недостаток, а другой - избыток». Следовательно, мы должны стремиться к тому "золотому пятну", где мы диверсифицированы, но при этом наш торговый счет не чрезмерно диверсифицирован. Проблема большинства розничных трейдеров в том, что они склонны делать ту или иную крайность: либо у них всего 1-3 позиции в портфеле, либо их слишком много.

Диверсификация работает, когда у вас есть несколько позиций, каждая из которых имеет низкую корреляцию друг с другом. Когда две акции коррелируют, например GS и JPM, это означает, что они движутся вверх и вниз вместе. Если у вас есть акции с низкой корреляцией, и в одной отрасли возникают проблемы, это не влияет на другие акции в вашем портфеле.

В то время как многие розничные трейдеры будут иметь только 1-3 позиции в своем портфеле, что не обеспечивает достаточной диверсификации, многие другие идут в противоположную сторону и покупают индексный фонд. Они предполагают, что они хорошо диверсифицированы и безопасны, потому что индексный фонд имеет отношение ко всем 500 акциям в индексе S&P 500. Однако многие акции в S&P 500 сильно коррелированы друг с другом. Выберите любую одну акцию, и действительно есть 20-50 других акций, которые поднимаются и падают вместе с ней, что в конечном итоге сводит на нет всю цель диверсификации.

Торговый счет должен поддерживать около 8-10 позиций с низкой корреляцией, состоящих из смеси длинных и коротких позиций для защиты. Таким образом, вы можете ограничить свой риск, установив лимиты воздействия как на свои отдельные позиции, так и на свой портфель в целом. В конце концов, вкладывать деньги в джинсы - это здорово, но еще лучше хранить деньги в джинсах и защищать себя от волатильных рыночных сдвигов.